Portföy Getirisi, şirketin finansal durumunu ve performansını değerlendirmede kullanılan temel bir göstergedir. Çeyreklik (Q) scope ile gösterildiği için kısa dönem oynaklığı daha belirgin izlenir. Mutlak sayı formatında olduğundan dönemler arası karşılaştırmada ölçek farklarına dikkat edilmelidir. Bu kalem türetilmiş bir metrik olduğundan formül varsayımı ve kapsamı birlikte kontrol edilmelidir. Portföy Getirisi için sağlıklı karar üretmek adına dönemsel baz etkileri normalize edilmelidir.
Toplam Portföy Value Change / Beginning Value * 100
Nasıl Yorumlanır?
Yüksek Değer
Portföy Getirisi için yüksek seviye, bağlama ve sektöre göre ayrıca yorumlanmalıdır. Portföy Getirisi yüksek seyrettiğinde, sonuçların kalıcı olup olmadığını nakit ve marj tarafı ile doğrulamak gerekir.
Düşük Değer
Portföy Getirisi için düşük seviye, bağlama ve sektöre göre ayrıca yorumlanmalıdır. Portföy Getirisi düşük seyrettiğinde, zayıflığın geçici mi yapısal mı olduğunu faaliyet nakdi ile teyit etmek gerekir.
Nerede Kullanılır?
Trend analizi, sektör karşılaştırması ve karar destek süreçlerinde yardımcı metrik olarak kullanılır. portföy getirisi verisini sektördeki benzer şirketlerle birlikte yorumlamak daha sağlıklı sonuç verir. Portföy Getirisi için alarm eşiğini şirketin kendi tarihsel medyanına göre tanımlamak yanlış pozitifleri azaltır.