DATAFİN REHBERİ

Bilanço analiz modüllerine giriş ekranıdır; özet, akış ve detay ekranlarına yönlendirir.

Bilanço analizi modülü seçerken özet, akış ve detay ekranları arasında doğru başlangıç noktasını belirlemek için kullanılır.

En sağlıklı akış için önce şirketi Özet Bilanço ile tarayın, ardından Akış Analizi ile nakit yönünü doğrulayıp son olarak Hisse Detay ile karar verin.

Temel bilanço kalemlerini sade ve hızlı okunur biçimde özetler.

Bir şirketin kısa vadede finansal sağlamlığını görmek için varlık, yükümlülük ve özkaynak dengesini hızlıca incelemek istediğinizde açılır.

Özet Bilanço ekranında toplam varlık büyümesi ile kısa vadeli borç değişimini birlikte okuyarak finansal stres sinyalini erken yakalayabilirsiniz.

Fon akışını ve bilanço kalemleri arasındaki hareketleri görselleştirir.

Nakit akışı, yatırım harcaması ve finansman hareketlerinin işletme üzerindeki etkisini tek ekranda değerlendirmek için kullanılır.

Sürdürülebilir büyüme analizi için operasyonel nakit akışı pozitifken finansman nakdine aşırı bağımlılık olup olmadığını mutlaka kontrol edin.

Detay metrik, tablo ve grafiklerle tek hisseyi derinlemesine inceler.

Tek bir hissede yatırım kararı öncesi metrik, tablo ve grafik bazlı derinlemesine finansal analiz yapmak gerektiğinde tercih edilir.

Hisse Detay ekranında aynı metriğin dönemsel kırılımını (TTM, çeyreklik, yıllık) çapraz okuyarak tek dönem kaynaklı yanıltıcı sonuçları azaltın.

Screener modüllerini bir arada sunan giriş ekranıdır.

Hisse tarama, puanlama ve düello iş akışlarını aynı merkezden yönetmek istediğinizde başlangıç noktası olarak kullanılır.

Tarayıcı akışında önce geniş evreni daraltıp sonra puanlama ve düello aşamasına geçmek, sinyal-gürültü oranını belirgin biçimde iyileştirir.

Çoklu metrik filtreleriyle geniş evrenden aday hisseleri daraltır.

Çok sayıda hisse içinde stratejinize uyan adayları sektör, endüstri ve finansal oran filtreleriyle kısa listeye indirmek için kullanılır.

Filtreleme kalitesini artırmak için önce temel likidite ve karlılık metrikleriyle eleme yapın, ardından değerleme çarpanlarıyla nihai listeyi daraltın.

Seçilen metrikleri görsel karşılaştırma ve grafik perspektifinde sunar.

Seçili hisseleri grafik karşılaştırma ekranında metrik trendleri ve dağılımı üzerinden görsel olarak kıyaslamak için kullanılır.

Grafik Analizi tarafında tek bir metriğe bağlı kalmak yerine büyüme, karlılık ve borçluluk metriklerini birlikte izleyerek yanlış pozitifleri azaltın.

Kural bazlı skorlama ile hisseleri tek bir puan sisteminde sıralar.

Kural bazlı puanlama sistemi ile aday hisseleri objektif kriterlere göre sıralayıp en güçlü seçenekleri öne çıkarmak için kullanılır.

Skor modelinde ağırlıkları stratejinize göre düzenleyin; örneğin savunmacı yaklaşımda likidite ve borçluluk ağırlığını büyümeye göre daha yüksek tutun.

İki hisseyi seçilen metriklerde kafa kafaya karşılaştırır.

İki güçlü aday hisseyi aynı metrik setiyle kafa kafaya karşılaştırıp karar sürecini hızlandırmak gerektiğinde kullanılır.

Düello sonucunu yorumlarken sadece kazanan kartına bakmayın; hangi metriklerde kaybedildiğini incelemek portföy risk dengesini iyileştirir.

Tüm değerleme modüllerine erişim sağlayan merkez ekrandır.

Değerleme çalışmasına başlamadan önce DCF, hızlı değerleme veya oran bazlı modeller arasından doğru yöntemi seçmek için açılır.

Model seçimini sektör yapısına göre yapın: nakit akışı öngörülebilir şirketlerde DCF, kıyaslama odaklı analizlerde çarpan modelleri daha etkili olur.

Gelecek nakit akışlarını bugüne indirger ve adil değer üretir.

Uzun vadeli içsel değer hesaplaması ve farklı büyüme/iskonto senaryolarıyla adil fiyat aralığı üretmek istediğinizde kullanılır.

DCF modelinde duyarlılık analizi yapmadan sonuca gitmeyin; büyüme oranı ve iskonto oranındaki küçük değişimler hedef değeri ciddi etkileyebilir.

Az parametre ile hızlı bir değerleme çıktısı verir.

Aday hisselerde hızlı adil değer kontrolü yaparak ilk eleme aşamasında zaman kazanmak için kullanılır.

Hızlı değerleme sonucunu nihai karar olarak değil ön filtre olarak görün; güçlü adayları mutlaka DCF veya oran modeliyle ikinci kez doğrulayın.

Çarpan, üstat formülleri, varlık tasfiye ve ileri modellerin tamamını toplar.

F/K, PD/DD, EV/EBITDA gibi oran tabanlı değerleme ailelerini bir arada değerlendirip çapraz kontrol yapmak için kullanılır.

Çarpan analizinde tek bir oran yerine en az iki farklı modelin ortak sinyalini aramak, yanlış fiyatlama yorumlarını azaltır.

Kapsam: PE, PB, EV/EBITDA, PS, Graham, Peter Lynch, Buffett Owner, Greenblatt, NCAV, NNWC, PTBV, RIM, EPV, SOTP, Tobin Q, Gordon, FCF Yield, Cap Rate.

Sektör ve iş modeline uygun farklı oran modellerini test ederek şirketin göreceli ucuz veya pahalı olup olmadığını görmek için kullanılır.

Model sonuçları arasında büyük sapma varsa gelir kalitesi, borç yapısı ve dönemsel karlılık anomalilerini inceleyerek model uyumsuzluğunu açıklayın.

Sektörel araçların tamamına giriş sunar.

Tek hisse yerine sektör seviyesinde fırsat analizi yapmak ve sektörel karşılaştırma sürecini başlatmak için kullanılır.

Sektörel analizde önce makro döngüye uygun sektörleri belirleyip sonra şirket seçimine geçmek, stratejik hata payını düşürür.

Sektör içindeki şirketleri aynı kriterlerle puanlar.

Aynı sektördeki şirketleri ortak kurallarla puanlayarak sektör liderlerini ve zayıf halkaları objektif biçimde sıralamak için kullanılır.

Sektör puanlamasında mutlak puandan çok sıralamadaki tutarlılığı izleyin; düzenli üst sıralar daha güvenilir kalite sinyali verir.

Aynı sektör içindeki şirketlere toplu değerleme modeli uygular.

Sektör içi şirketlerde göreceli değerleme yaparak benzer iş modelleri arasında iskontolu veya primli fiyatlanan hisseleri bulmak için kullanılır.

Göreceli değerleme yaparken benzer marj yapısına sahip şirketleri kıyaslayın; farklı karlılık profilleri çarpan karşılaştırmasını bozabilir.

Metrik rehberi ve Datafin kullanım rehberini tek yerde sunar.

Platforma yeni başlayan kullanıcıların metrik rehberi ve kullanım rehberine tek noktadan erişmesi için referans sayfa olarak kullanılır.

Onboarding süresini kısaltmak için önce Kütüphane Ana Sayfa üzerinden metrik terminolojisini öğrenip ardından ilgili modüle geçin.

Finansal metriklerin tanım, formül ve yorumlarını detaylandırır.

Bir metriği kullanmadan önce tanımı, formülü ve yorumlama çerçevesini netleştirerek analiz doğruluğunu artırmak için kullanılır.

Metrik Rehberi ekranında aynı metriğin sektör bağımlı yorum farklarını not almak, özellikle bankacılık ve sanayi karşılaştırmalarında hata payını azaltır.

Platformdaki tüm temel sayfaların ne işe yaradığını açıklar.

Datafin platformundaki her ekranın ne işe yaradığını ve hangi sırayla kullanılacağını öğrenmek için operasyonel yol haritası olarak kullanılır.

Ekranlar arası geçiş mantığını standartlaştırırsanız hem manuel analiz süresi düşer hem de yapay zeka destekli araştırma çıktıları daha tutarlı olur.

Hesap, tercih ve abonelik yönetimini içerir.

Hesap bilgileri, tercih ayarları ve abonelik yönetimi gibi kullanıcıya özel konfigürasyonları güncellemek için kullanılır.

Ayarlar bölümünde dil ve profil tercihlerini doğru yapılandırmak, tüm modüllerde daha temiz arama, filtreleme ve kişiselleştirilmiş kullanım deneyimi sağlar.